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競合のWHO×CEP公式訴求と棚・チェーン

調査日: 2026-07-15（JST）
対象: HJ×マテリアルJVのリップ新ブランド
読了: 10_競合ディープダイブ.md、16_販売チャネル深掘り.md、_kettei.md

0. 与件・定義・分析目的

区分 内容
与件（依頼範囲） 主要競合が公式に訴求する「誰の・どの瞬間」、税込価格、マツキヨ・ウエルシア・ロフト・PLAZA・@cosme STORE・Qoo10の公開取扱と新規参入余地を特定する。
定義 WHOは公式が対象とする人、または公式が明示する悩みを持つ人。CEPは公式が示す使用瞬間・目的。両方を公式訴求で確認できたセルを「WHO×CEP一致」、片方だけを確認したセルを「部分一致」とする。公式が年齢等を指定しない場合、推定で補わない。実際の想起・購買シェアは公開情報だけでは分からないため、本文の「公式訴求」は市場での実占有を意味しない。
分析目的 「新しい機能の組合せ」ではなく、主要競合がまだ公式に明示していないWHO×瞬間と、その中で新規が検証を始められる販売面を見つける。

1. 結論

  1. 今回確認した主要競合では、広いCEPに明確な未訴求領域はない。 粘膜色・仕込み・重ねはちふれ、なじみ発色・色持ちはKATEとOPERA、夜の色付きケア・キーリングはAMUSE、就寝前から翌朝の血色と日中下地はFujikoに公式訴求がある。実際の想起シェアは要検証。
  2. 「好きなリップを塗る前」の機能市場は空きではない。 ナリスアップは、濃い・赤い唇色で淡色口紅が似合わない人×口紅前を直接訴求する。colorgramは、色ムラを補整して、次に重ねるどのリップでも本来の色を出し、仕上がりを長時間保つと訴求する。KATEにも、くすみを補整して上の口紅の発色を引き立てるWEB限定下地がある。「朝」という言葉の想起シェアは要検証。
  3. 比較対象は1,100〜1,980円に集中し、価格だけによる差別化余地は確認できない。 直接隣接するcolorgramは1,210円、ナリスアップは1,320円。本件が2,000円未満で出るなら、誰のどの失敗をどの程度減らすかの実証が要る。
  4. 棚の空きは公開Webでは確定できない。 公開情報で確認できる販売形式は、ロフト・PLAZAの先行／限定、@cosmeのポップアップ、Qoo10の公式店・先行色・セールである。新ブランドが同じ形式で採用されるか、恒常棚のフェイス数、棚位置、導入店舗数は全チェーンで要検証。

2. 競合のWHO×CEP公式訴求マップ＋価格帯＋空き

2-1. 競合別の公式訴求

「公式確認」と「分析上の判定」を列で分けた。価格は税込。時限セールではなく、公式または正規流通先の通常価格を優先した。

競合／製品 価格 公式確認: WHO 公式確認: CEP（使用瞬間・目的） WHO×CEPの判定 今回の出典で未確認の訴求 出典
ちふれ／ティント リップ ジェル 1,100円 製品単位の年齢・属性は未特定。公式は、唇のうるおいと飲食後も自然な血色を保ちたい人の要望を開発理由に示す。 単色、口紅の前の仕込み、口紅の後の重ね、飲食後の淡い血色維持。214は粘膜色として発表。 一致: 飲食後も自然な血色を保ちたい人×飲食後。部分: 口紅前後はCEPのみ確認。 就寝使用、キーリング。 商品 / 開発理由 / 粘膜色
KATE／リップモンスター クリアトーン 1,540円 年齢は未特定。公式はジェンダーを問わず使いやすい色設計とする。 唇色と同化するなじみ発色、くすみ補整、血色、長時間の色持続。 部分: 日中の自然発色／色持ちは確認。特定WHOは未確認。 就寝使用、キーリング。 KATE公式 / 現行小売価格
OPERA／リップティント N 1,760円 年齢は未特定。ブランド公式は、普通の毎日に大人っぽさ、可愛さ、おしゃれを無理なく取り入れたい人を描く。 鏡を見ずに塗る、唇自体が色づいたような透けツヤ、色持ち、美容オイルでのケア。15は粘膜カラー。 一致: 日常で無理なく使いたい人×すぐ塗る／自然な血色／色持ち。 就寝使用、キーリング、口紅前の下地。 商品 / コンセプト
AMUSE／ケア／ティントバームキーリング 1,320円 商品仕様は全ての肌向け。ブランド紹介ではグローバルZ世代からの支持を記載。実購買者の年齢構成は未確認。 クリア／色付きバームをバッグや服に付け、どこでも保湿と血色を足す。公式発表は日中と就寝中の乾燥保護を明示。 部分: 色付きケア／キーリング／日中・就寝中のCEPは確認。特定WHOは未確認。 翌朝の残色、好きな口紅を重ねる下地性能。 商品 / 就寝中・携帯用途を含む公式発表
Fujiko／朝可愛グロス 1,540円 唇の縦ジワや乾燥が気になる人、寝起きの唇の血色をよくしたい人、リップ下地を求める人、すっぴん・ナチュラルメイクで過ごす人。 就寝前に塗る、寝ている間のケア、翌朝のうるおい・ハリ・ツヤ・ピンクの血色、日中のリップ下地。 一致: 乾燥・寝起き血色・下地需要×就寝前／翌朝／日中下地。 キーリング、粘膜ミュート、長時間の色持ち。 Fujiko公式
rom&nd／ザ ジューシーラスティングティント 1,320円 正規流通元は、ツヤ・色持ち・透明感のある色を求める人等を推奨対象に挙げる。年齢は未特定。 透明感のあるツヤ、色持ち、保湿、多色選択。重ね塗りで色を調整し、しばらく置くと密着感のある仕上がり。 一致: ツヤ・色持ちを求める人×日中の色・ツヤ持続。 就寝使用、翌朝血色、口紅前の下地。 正規流通元商品
CLIO／クリスタル グラム ティント 1,980円 製品単位の年齢・属性は未特定。公式発表は色ごとにイエベ／ブルベ向けを案内。 透明感のあるツヤ、ふっくら見せる仕上がり、重ねるほど増す発色とツヤ。 一致: 色をパーソナルカラーで選びたい人×日中の透明ツヤ／重ね発色。 就寝使用、翌朝血色、口紅前の下地。 CLIO JAPAN / 公式発表
直接隣接: colorgram／ギークヌードカラーカバーティント 1,210円 色ムラのある唇を整え、次に重ねるリップを本来の色で使いたい人。 リップの前に色ムラと赤みを補整。グロウ・マットを含むどのリップとも重ねられ、仕上がりが長時間続く。 一致: 色ムラで次の色がきれいに出ない人×好きなリップの前。複数の手持ち色と長時間仕上がりまで直接訴求。 時間経過による暗転・濁りの抑制、就寝使用、キーリング。 公式発表 / ロフト取扱
直接隣接: ナリスアップ／ヌードリップミューター 1,320円 濃い・赤い唇の地色のせいで、透明感のある淡色口紅が似合わない人。 口紅の前に唇色をヌードベージュへ整える。縦ジワを補整し、上から重ねるリップと混ざりにくくする。リップが完全に落ちた塗り直し時は、本品から塗り直す。 一致: 唇色・縦ジワのせいで好きな淡色が使えない人×口紅前／塗り直し前。 ティントによる淡い血色の残存、就寝使用、キーリング。 商品 / ニーズと製品設計の公式発表 / ロフト取扱
直接隣接: KATE／リップカラーコントロールベース 要検証 唇のくすみや上下の色差を補整し、上から重ねる口紅をきれいに発色させたい人。 口紅前のイエロー下地。くすみ補整、上に重ねる口紅の発色補助、密着保湿。WEB限定商品として公式掲載。 一致: 唇のくすみ・色差がある人×口紅前。現行販売と価格は要検証。 色ムラ・縦ジワ・時間経過の暗転抑制、就寝使用。 KATE公式

2-2. 瞬間別の公式訴求状況

凡例: 「一致」=公式がWHOとその瞬間・目的をともに明示。「部分」=WHOかCEPの片方だけ、または近い便益だけを明示。「未確認」=今回確認した公式情報にない。実際の想起シェアは全セルで要検証。

WHO 就寝前／就寝中 翌朝のすっぴん 好きな口紅の前 日中に1本で仕上げる 飲食後／人に会う前 バッグ・服に付けて携帯
乾燥をケアしつつ血色も欲しい人 一致: Fujiko／部分: AMUSE 一致: Fujiko 一致: Fujiko 一致: Fujiko／部分: AMUSE 未確認 部分: AMUSE
唇の地色・くすみ・色ムラ・縦ジワで好きな色がきれいに出ない人 未確認 未確認 一致: colorgram、ナリスアップ、KATE下地／部分: ちふれ、Fujiko 部分: KATEクリアトーン 部分: ナリスアップ（完全に落ちた場合の再下地。食後・対面前の明示なし） 未確認
鏡を見ず、手早く自然な色を足したい人 未確認 部分: Fujiko 未確認 一致: OPERA／部分: KATE、AMUSE 部分: OPERA、KATE、ちふれ 部分: AMUSE
多い色から自分の色・ツヤを選びたい人 未確認 未確認 部分: colorgram 一致: rom&nd、CLIO／部分: OPERA、KATE 部分: 色持ち訴求のある各製品 部分: AMUSE

2-3. 価格帯

帯 確認した製品 判定
1,000〜1,299円 ちふれ 1,100円、colorgram 1,210円 血色、仕込み、重ねに加え、色ムラ補整×手持ちリップ前の直接競合がある。
1,300〜1,599円 rom&nd 1,320円、AMUSE 1,320円、ナリスアップ 1,320円、KATE 1,540円、Fujiko 1,540円 ツヤ、多色、キーリング、口紅下地、夜→朝ケアまで公式訴求がある。
1,600〜1,999円 OPERA 1,760円、CLIO 1,980円 自然発色×色持ち、透明ツヤ×重ね発色がある。
価格要検証 KATE リップカラーコントロールベース 公式はWEB限定商品として掲載。現行販売と価格は今回確認できず要検証。
2,000円以上 今回の主要比較製品になし。 今回未比較のため「空き」とは判定しない。デパコスやギフトを含む別調査が必要。

2-4. 空きの判定

競合の公式訴求がある

今回の公式確認で残る狭い候補

空き候補 なぜ完全な空きとは言えないか 判定に必要な検証
複数の口紅を持ち、塗布直後はよくても時間とともに暗く・濁る人×朝の好きな口紅の前 colorgramが色ムラ補整、どのリップとの重ね使い、本来の色、長時間仕上がりまで直接訴求する。ナリスアップは元の唇色と縦ジワ、KATE下地はくすみと上下の色差を扱う。今回確認した公式訴求では、時間経過による暗転・濁りの抑制までは未確認だが、これは新しいWHO×CEPではなく、競合がいるセル内の性能仮説。 唇の地色・乾燥度・手持ち口紅別に、直後と時間経過後の暗転・濁りを、無下地・colorgram・ナリスアップ・KATE下地・本件試作で比較。KATE下地が入手できない場合は除外。有料選択率と7日継続率も見る。
同じWHO×食後や人に会う前に、残った色を整えてから好きな口紅を塗り直す ナリスアップはリップが完全に落ちた際の再下地を明示する。「残色がある状態を日中に整える」使い方は未確認だが、重ね塗りの濁りと工程増加が起こり得る。 食後の残色上での再塗布テスト、メイク直し時間、鏡の有無、手間を含む継続意向。

空き候補の結論: 今回の調査では、未訴求のWHO×CEPは特定できなかった。残る差別化候補は、すでに競合がいる「好きな口紅の前」で、複数の手持ち色の時間経過による暗転・濁りを競合より減らせること。これは性能仮説であり、需要と性能はともに要検証である。

3. 棚・チェーンの公開取扱と余地（軽く）

読み方

チェーン 公開Webで確認した取扱・販売形式 物理棚の確認状況 新規の余地 出典
マツキヨココカラ KATEクリアトーン、ちふれティント リップ ジェルを公式ECで販売。rom&nd、Fujikoは全カテゴリのブランド検索結果があり、公式編集記事にも掲載。 今回確認したのはEC。実店舗の取扱、棚割、フェイス数は要検証。 恒常棚の空き、追加陳列か入替えか、導入店、SKU、テスターは公開情報では不明。商談確認が必要。 KATE / ちふれ / rom&nd検索 / Fujiko検索 / リップ編集記事
ウエルシア 公式ECでKATEリップモンスターの定番色・マットと、ちふれティント リップ ジェルを確認。2026年の対象外ブランド一覧にrom&ndもあるが、該当リップの現行EC商品ページは今回未確認。 今回確認したのはECと公開資料。実店舗の取扱、棚割、フェイス数は要検証。 公開上の導入枠は未確認。新ブランドの余地とは断定しない。 KATE取扱 / ちふれティント / 2026年ブランド一覧
ロフト 公式ECでrom&nd、AMUSE、CLIO、colorgram、ナリスアップを確認。rom&ndの渋谷ロフトでのポップアップ実績もある。 ポップアップ実施時の販売は確認できる。現在の店舗別取扱、棚割、フェイス数は要検証。 新着、先行、限定、ポップアップは既存商品の公開販売形式。新ブランドの採否・掛率・返品・棚は非公開。商品提案窓口は公開されている。 カテゴリ / rom&nd / AMUSE / CLIO / colorgram / ナリスアップ / rom&ndポップアップ / 商品提案
PLAZA 公式ECでは口紅・リップグロスとリップケアが別カテゴリ。rom&nd商品、限定・先行商品、Beauty Monthを確認。AMUSE公式発表は、キーリングを全国PLAZAの一部店舗を除いて発売したと明示。 AMUSEの発売店舗範囲は発表で確認できる。現在の店舗別在庫、棚割、フェイス数は要検証。色物とケアのどちらを主分類とするかも未確定。 限定色、先行日程、限定セットは既存商品の公開販売形式。新規仕入先の条件、恒常棚の採否、掛率、二次陳列は要検証。 口紅・リップグロス / リップケア / rom&nd商品 / PLAZA限定実例 / Beauty Month 2026 / AMUSE導入 / AMUSE先行
@cosme STORE 「試せる・出会える」を掲げ、rom&ndは@cosme TOKYOの日本初ポップアップで約60SKUを展開。AMUSEにも新作先行体験のポップアップ実績がある。 過去のイベント実施は確認できる。現在の恒常棚、店舗別取扱、フェイス数は要検証。 公式ポップアップサービスは1〜2週間、申込から実施まで45営業日と公開。費用、実施後の恒常取扱、取扱店数は要検証。 @cosme STORE / rom&nd実績 / AMUSE実績 / ポップアップサービス
Qoo10 物理棚ではない。調査時の公式ショップ表示はrom&nd 52商品／約42.3万フォロワー、AMUSE 32商品／約24.5万、CLIO 77商品／約81.0万。商品数は各店の全カテゴリで、CLIO店はperiperaとgoodalも含むため、リップSKU数の比較には使わない。rom&ndの36色ティント、AMUSEキーリング等はレビュー999+。 検索結果、公式店、フォロワー、レビュー、ランキング、セールがデジタル露出に関係する。数値は動的。 公式店、先行色、限定セットは既存ブランドの公開販売形式。新規の値引き、販促費、レビュー獲得を含む再現性は要検証。 rom&nd公式店 / AMUSE公式店 / CLIO公式店 / ビューティーランキング

棚・チェーンの一言結論

4. 既存資料の修正点・追加点

今回の一次情報確認に基づく、10_競合ディープダイブ.mdと_kettei.mdへの修正点・追加点。原ファイルは本タスクでは変更していない。

対象 今回の確認
10: AMUSEは就寝前・オーバーナイトを明示していない AMUSE CORPORATIONの公式発表は、色付きバームが日中と就寝中の乾燥から唇を保護すると明示。修正が必要。
10: Fujikoはニュアンスラップティントのみを比較 別製品の朝可愛グロスは、就寝前、就寝中のケア、翌朝の血色、日中のリップ下地を公式に明示。競合追加が必要。
10: 直接隣接競合 colorgramは、色ムラ・赤みを補整し、どの手持ちリップでも本来の色を出し、仕上がりを長時間保つ下地を1,210円で販売。競合追加が必要。
_kettei: 暫定CEP「朝、好きなリップを塗る前」 「朝」の想起シェアは未確認だが、口紅前の機能市場はcolorgram、ナリスアップ、KATE下地が直接訴求済み。空白とは判定しない。差別化候補は時間経過による暗転・濁りを減らす実測性能に限られ、需要・性能とも要検証。

5. 要検証一覧

  1. 各小売の店舗別取扱、棚位置、フェイス数、テスター数、導入店舗数。
  2. 各チェーンの掛率、返品、値引き、販促費、限定・先行の条件。
  3. 「好きな口紅が時間とともに暗く・濁る」WHOの規模、発生頻度、有料解決意向。
  4. 本件試作がcolorgram、ナリスアップ、KATE下地に対して、時間経過による暗転・濁り・乾燥を実測で減らせるか。
  5. AMUSEの夜間使用における枕への転写、翌朝残色、外付け時の耐熱・衛生・落下性能。公開性能試験は今回未確認。